均勝電子 (600699.CH): 整合持續推進,協同發展可期 August 17, 2017

投資概要

由於並購業務的整合因素,公司2016 年的業績低於預期,2017 年業績超出預期。儘管公司收購的新業務尚處於整合期,但未來公司有望從提供單一零部件的供應商升級為提供軟硬體融合產品的系統集成商,形成特有的產業鏈服務模式,成為細分領域的領導者,我們維持目標價40.5 人民幣元,對應2017/2018 年各30/26 倍預計市盈率,給予買入評級。(現價截至8 月15 日)

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