中國軟體國際(354.HK): 繼續升級華為合作 August 9, 2017

投資總結

中軟國際成為華為雲首家“同舟共濟”型合作夥伴,標誌著雙方合作的又一里程碑,公司將成為與華為共同打包銷售華為雲服務的地位對等的平行軟體發展公司,將更加側重發展SMAC(社交化、移動化、大資料分析、雲)等邊際收益更高的服務。我們相信,公司將持續受惠於內地資訊化、IT國產化、離岸IT 外包市場及雲計算等新興業務的強勁增長,大客戶貢獻將穩健增長。我們給予公司對應2017年每股收益24倍估值,目標價為5.88港元,維持“買入”評級。(現價截至8月7日)

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